Configurez finement les accès de votre équipe selon leurs responsabilités.
Rôles prédéfinis
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Administrateur
Accès complet à toutes les fonctionnalités : - Gestion des utilisateurs et permissions - Configuration du compte entreprise - Accès aux données financières - Paramètres de sécurité - Intégrations tierces
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Comptable
Focus sur la gestion financière : - Création et modification des factures - Gestion des clients - Suivi des paiements - Rapports financiers - Export comptable
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Commercial
Orienté vente et relation client : - Création de devis - Gestion de ses clients - Suivi des opportunités - Facturation de ses affaires - Statistiques commerciales
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Consultant
Accès en lecture seule : - Consultation des documents - Rapports spécifiques - Aucune modification possible - Accès temporaire possible
Permissions détaillées
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Module Facturation
- Lecture : Consulter les factures - Création : Créer des factures - Modification : Éditer les factures - Suppression : Supprimer les factures - Validation : Finaliser les factures
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Module Clients
- Lecture : Voir la liste des clients - Création : Ajouter de nouveaux clients - Modification : Éditer les informations clients - Suppression : Supprimer des clients - Export : Exporter la base clients
1. Allez dans Paramètres > Rôles 2. Cliquez sur "Créer un rôle" 3. Définissez le nom et la description 4. Sélectionnez les permissions module par module 5. Testez avec un utilisateur pilote